Cổ phiếu GIL: Tổng quan, đánh giá và cập nhật kết quả kinh doanh mới nhất 2024

Thị trường dệt may Việt Nam luôn có những biến động, nhưng cổ phiếu GIL vẫn luôn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, GIL không chỉ sản xuất hàng may mặc mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Bài viết này sẽ phân tích sâu hơn về những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của GIL và những rủi ro tiềm ẩn mà nhà đầu tư cần lưu ý.

I. Tổng quan cổ phiếu GIL

So với các doanh nghiệp Việt Nam, GIL hiện là đơn vị hàng đầu trong sản xuất và xuất khẩu (FOB) balo túi xách. Đối với sản phẩm hải sản, kim ngạch xuất khẩu của công ty so với các đối thủ trong ngành không cao, GIL chủ yếu đi vào thị trường các mặt hàng đặc sản: khô mực, mực đông, cá khô, cá tẩm gia vị, sò, bạch tuộc, tôm nghiêu,... có sản lượng nhỏ và ít đơn vị sản xuất. Về mảng kinh doanh kim khí điện máy, do mới đi vào hoạt động nên doanh thu và lợi nhuận chiếm tỷ trong không đáng kể.

*Số liệu cập nhật tháng 07/2024

Cơ cấu cổ đông GIL

• Lê Hùng: 8.9%
• Lê Anh Thư: 5.26%
• Nguyễn Phương Đông: 4.59%
• Nguyễn Việt Hùng: 4.2%
• Khác: 77.05%

Mô hình kinh doanh GIL

GILIMEX là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất hàng dệt may đa năng. Mô hình kinh doanh của GIL xoay quanh các hoạt động chính sau:

• Sản xuất hàng dệt may đa năng: GIL chuyên sản xuất các sản phẩm dệt may từ vải, kết hợp với kim loại, nhựa, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như: đồ gia dụng, túi xách, balo, đồ dùng ngoài trời,...
• Xuất khẩu: Sản phẩm của GIL được xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới, phục vụ nhu cầu của các nhà bán lẻ và nhà phân phối lớn.
• Đa dạng hóa sản phẩm: GIL không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng và nâng cao tính cạnh tranh.
• Đầu tư sản xuất: GIL sở hữu các nhà máy sản xuất hiện đại, trang bị máy móc thiết bị tiên tiến, đảm bảo chất lượng và năng suất sản xuất.
• Đầu tư vào bất động sản: Bên cạnh sản xuất, GIL còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là các khu công nghiệp và chuỗi khách sạn phục vụ cho các khu công nghiệp, nhằm đa dạng hóa nguồn thu và tạo ra giá trị gia tăng.

II. Định giá cổ phiếu GIL

Định giá cập nhật tháng 7.2024 của GIL là tương đối cao với P/E ở mức 30.52 lần:

• Cao hơn so với P/E trung bình 6 tháng là 9.15 lần
• Cao hơn so với P/E của sàn giao dịch là 14.41 lần.

DSC AI nhận định, giá trị hợp lý của GIL năm nay có thể đạt 9293.35 vnd/cp, downside -70.1%, nhà đầu tư theo trường phái giá trị có thể cân nhắc BÁN với cổ phiếu này.

III. Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GIL

IV. Kết quả kinh doanh cổ phiếu GIL

Cập nhật kết quả kinh doanh cổ phiếu Quý I/2024:

• Doanh thu thuần: 221 tỷ
• Giá vốn hàng bán: 174 tỷ
• LN gộp bán hàng: 47.2 tỷ
• Chi phí bán hàng: 1.7 tỷ
• Chi phí QLDN: 43 tỷ
• Lợi nhuận từ HĐKD: 2.5 tỷ
• Lợi nhuận tài chính: 1.3 tỷ
• Lợi nhuận khác: 5.1 tỷ
• Lợi nhuận trước thuế: 8.9 tỷ

Tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế:

Cơ cấu lợi nhuận:

• Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 28.09%
• Lợi nhuận tài chính: 14.61%
• Lợi nhuận khác: 57.3%

V. Hiệu quả sinh lời GIL

Cập nhật quý 1.2024, EPS của GIL đạt 1,015.77 VNĐ/CP, ROE là 2.95% và ROA là 2.16%.

Biên lợi nhuận gộp đạt 21.33% và biên lợi nhuận trước thuế đạt 4%.

VI. Báo cáo phân tích cổ phiếu GIL

• GIL (Q3/2023): Trông mong khách hàng mới