Cổ phiếu HPG: Tổng quan, định giá, kết quả kinh doanh mới nhất 2024

Hòa Phát là một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động chính trong lĩnh vực thép xây dựng, tôn mạ màu, ống thép, bất động sản, nông nghiệp và khai khoáng. Với chiến lược kinh doanh hiệu quả, tập đoàn đã đạt được những thành công to lớn, trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Cổ phiếu Hòa Phát (HPG) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2007 và luôn là một trong những mã cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường. Giá cổ phiếu HPG đã có xu hướng tăng trưởng trong dài hạn, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của Hòa Phát.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin tổng quan về cổ phiếu Hòa Phát, bao gồm:

• Giới thiệu về tập đoàn Hòa Phát: Lịch sử hình thành, lĩnh vực hoạt động, thành tựu nổi bật.
• Phân tích tình hình tài chính của Hòa Phát: Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất sinh lời, cơ cấu tài chính.
• Nhận định về giá cổ phiếu HPG: Biểu đồ giá, định giá cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư.

Bài viết này phù hợp với những nhà đầu tư đang quan tâm đến cổ phiếu Hòa Phát và muốn có cái nhìn tổng quan về tiềm năng phát triển của doanh nghiệp này.

Top 5 cổ phiếu tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ!

Nhóm phân tích của Chứng khoán DSC vừa xác định được Top 5 cổ phiếu mà chúng tôi tin là tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ. 5 cổ phiếu này có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội trong năm nay:

I. Tổng quan cổ phiếu HPG

Hòa Phát được biết đến không chỉ là một tập đoàn kinh tế tư nhân đa nghành nghề với doanh thu hàng trăm triệu đô la năm, mà Hòa Phát còn được đánh giá cao bởi sự mạnh dạn trong đầu tư sản xuất, xây dựng và phát triển các mặt hàng mới. Một trong những điểm mạnh và cũng là nhân tố quan trọng mang lại sự thành công cho Tập đoàn Hòa Phát ngày hôm nay là kinh nghiệm điều hành và sự đoàn kết của ban lãnh đạo Tập đoàn cũng như tất cả công ty thành viên trong Tập đoàn. Từ công ty đầu tiên mang thương hiệu Hòa Phát ra đời là Công ty Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát cho đến những công ty được hình thành sau này, quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn Hòa Phát luôn gắn liền với các cổ đông sáng lập của Hòa Phát.

*Số liệu cập nhật ngày 16/07/2024

Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông Hòa Phát. Nguồn: DSC ChatAI

Tính đến ngày 08/07/2024, cơ cấu cổ đông của Tập đoàn Hòa Phát như sau:

• Ông Trần Đình Long: Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 25.8% cổ phiếu HPG.
• Nhà đầu tư trong nước khác: Sở hữu 16.83% cổ phiếu HPG.
• Bà Vũ Thị Hiền: Vợ ông Trần Đình Long, sở hữu 6.88% cổ phiếu HPG.
• Ông Trần Tuấn Dương, sở hữu 2.31% cổ phiếu HPG
• Ông Trần Vũ Minh, sở hữu 2.3% cổ phiếu HPG

Mô hình kinh doanh Hòa Phát

Mô hình kinh doanh Hòa Phát. Nguồn: DSC ChatAI

• Lĩnh vực cốt lõi: Sản xuất thép (chiếm >90% doanh thu, lợi nhuận)
• Nông nghiệp: Sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia súc, gia cầm.
• Bất động sản: Phát triển khu công nghiệp, khu đô thị.
• Điện máy gia dụng: Sản xuất, phân phối máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt,...
• Ngành nghề khác: Năng lượng, vật liệu xây dựng, tài chính.

Điểm nổi bật:

• Tích hợp đa ngành, tạo hiệu quả kinh tế cao.
• Chuỗi giá trị hoàn chỉnh.
• Quy mô lớn, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh.
• Quản lý hiệu quả.

Thành tựu:

• Doanh nghiệp thép lớn nhất Việt Nam.
• Tập đoàn đa quốc gia.
• Lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Fortune).

II. Định giá cổ phiếu HPG

Định giá hiện tại của HPG là tương đối hấp dẫn với P/E ở mức 19.72 lần:

• Thấp hơn so với P/E trung bình 6 tháng là 21.48 lần
• Cao hơn so với P/E của sàn VNINDEX là 14.21 lần.

DSC AI nhận định, giá trị hợp lý của HPG năm nay có thể đạt 31262 vnd/cp, upside ~9%, nhà đầu tư theo trưởng phải giá trị có thể cân nhắc Mua với cổ phiếu này.

Biểu đồ P/E và P/B của cổ phiếu HPG. Nguồn DSC ChatAI

III. Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG

Biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu HPG. Nguồn DSC ChatAI

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG. Nguồn DSC ChatAI

IV. Kết quả kinh doanh cổ phiếu HPG

Cập nhật kết quả kinh doanh cổ phiếu HPG Quý I/2024:

• Doanh thu thuần: 30,852 tỷ đồng
• Giá vốn hàng bán: 26,698 tỷ đồng
• Lợi nhuận gộp bán hàng: 4,154 tỷ đồng
• Chi phí bán hàng: 640 tỷ đồng
• Chi phí quản lý doanh nghiệp: 317 tỷ đồng
• Lợi nhuận từ hoạt động kinh donah: 3,196 tỷ đồng
• Lợi nhuận tài chính: -309 tỷ đồng
• Lợi nhuận khác: 374 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế: 3,261 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh Hòa Phát. Nguồn DSC ChatAI

Tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế:

Tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế HPG. Nguồn DSC ChatAI

Cơ cấu lợi nhuận:

• Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 82.41%
• Lợi nhuận tài chính: 2.96%
• Lợi nhuận khác: 9.63%

Cơ cấu lợi nhuận Hòa Phát. Nguồn DSC ChatAI

V. Hiệu quả sinh lời

Cập nhật quý I/2024, EPS đạt 1,455 VNĐ/CP, tương đương với mức ROE là 9.17% và ROA là 5.04%.

Hiệu quả sinh lời của cổ phiếu HPG. Nguồn DSC ChatAI

VI. Báo cáo phân tích cổ phiếu HPG

• Video: HPG - Hòa phát còn gì ngoài Dung Quất 2
• Báo cáo khuyến nghị đầu tư - Mua - HPG (Q2/2024)
• HPG Q3/2023: Sản lượng tăng nhưng giá bán vẫn thấp!
• HPG (Q1/2023): Chịu gia tăng chi phí ngắn hạn, mở lại lò cao tăng công suất
• HPG (Q4/2023): Hồi phục mạnh từ đáy
• HPG (Q1/2024): Động lực tăng trưởng rõ ràng